Мирная весна 1941 года в небольшой станице на Кубани. Дружба трех друзей — Екатерины и двоих Сергеев — прерывается внезапно объявленной войной и высадкой фашистов на Кавказ. Влюбленные в девушку молодые люди идут добровольцами в партизаны, а Екатерина остается в станице и просит обоих друзей возвращаться скорее… Неподалеку от этих мест немцы разбивают склад с боеприпасами и готовят дальнейшее наступление. Командиру партизанского отряда поступает приказ уничтожить немецкие силы и взорвать склад с оружием. На опасное задание отправляются оба товарища…

Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное — научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.

21 июня 1941 года. Полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако судьба готовит ему испытание: солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Так Коля Плужников принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается, и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.